BLP asesora en el otorgamiento de un crédito sindicado a AES en El Salvador

BLP ha asesorado a Banca de Inversión Bancolombia S.A., Banco Agrícola, S.A., y un grupo de bancos nacionales y extranjeros que conforman un sindicato de acreedores, en el otorgamiento de un crédito sindicado por $348 millones, a favor del grupo AES.

AES es la distribuidora de electricidad más grande de El Salvador, y dentro de su grupo de empresas en El Salvador beneficiadas con este crédito sindicado se encuentran CAESS, S.A. de C.V., DEUSEM, S.A. de C.V., EEO, S.A. de C.V., y AES CLESA y CIA., S. en C, de C.V.

Esta facilidad crediticia contempla diversos destinos, entre ellos el aporte de fondos para la recompra exitosa por parte de AES de ciertos bonos primarios emitidos por el grupo en los mercados internacionales.

BLP participó como asesor legal de los estructuradores y del grupo de acreedores sindicados. La firma asistió en la estructuración del préstamo, la debida diligencia y la preparación de la documentación transaccional y las garantías subyacentes.

Nuestro equipo en esta transacción: