BID Invest y Banco Promerica S.A., El Salvador (Banco Promerica), se unen para realizar la emisión del primer bono sostenible en El Salvador para financiar proyectos verdes y sociales. BLP actuó como asesor legal de BID Invest en El Salvador durante la transacción.

La emisión, con un monto de US$20 millones, ha sido suscrita y adquirida en su totalidad por BID Invest. Esta transacción hace parte del primer programa de emisión de bonos sostenibles en El Salvador por un monto total de US$100 millones, con un plazo de 5 años. Esta también es la primera emisión de un bono temático en el país.

BLP asistió en la estructuración de la emisión, la preparación de los documentos de valores y en el contrato de suscripción de bonos. Esta es una transacción sumamente innovadora, ya que es la primera emisión de bonos de Sostenibilidad en El Salvador; y la primera emisión de bonos que utiliza SOFR como tasa de referencia en el mercado salvadoreño.

Los recursos provenientes de la colocación del bono se utilizarán para financiar nuevos créditos dirigidos a la cartera social de pequeñas y medianas empresas (PYME), así como a las empresas lideradas por mujeres y por jóvenes. De igual forma, apoyarán la cartera verde de Banco Promerica, que incluye financiamiento de proyectos de energía renovable, transporte limpio, agricultura sostenible, eficiencia energética y riego por goteo.

Se espera que, al incrementar el tamaño de estas carteras, el proyecto contribuya de forma general al acceso de financiamiento en dichos segmentos en El Salvador.

El equipo de BLP en esta transacción incluyó a:

Jose Gochez
Asociado
El Salvador
jgochez@blplegal.com