Tarjeta de Contacto
CV
“Mariana Nóchez es una especialista formidable en asuntos complejos y una gran negociadora.”
Cliente citado por The Legal 500
Perfil
Mariana Nóchez es socia de BLP en El Salvador y se especializa en Derecho Corporativo y Banca y Finanzas. Con amplia experiencia nacional e internacional, asesora a empresas en estructura corporativa, fusiones y adquisiciones, proyectos de financiamiento, titularizaciones y cumplimiento regulatorio. Su trayectoria abarca proyectos en telecomunicaciones, petróleo, banca, entidades multilaterales, energía y bienes de consumo. Se incorporó a BLP en 2020.
Áreas de Práctica
- Derecho Corporativo
- Banca y Finanzas
Reconocimientos
- Reconocida como Next Generation Lawyer por The Legal 500.
- Reconocida como LACCA Approved y Thought Leader por los abogados de empresa consultados por la Latin American Corporate Counsel Association (LACCA).
- Reconocida como abogada recomendada en las prácticas Corporativo, Banca, Finanzas y Proyectos, y M&A y Gobierno Corporativo por Who’s Who Legal (Lexology).
Acreditaciones
Formación Académica
- LL.M. en Negocios, Universidad Pontificia Católica de Chile, 2014.
- Licenciatura en Derecho, Universidad Evangélica de El Salvador, 2005.
Idiomas
- Español
- Inglés
Asociaciones y Afiliaciones
- International Bar Association (IBA): Miembro
Experiencia
- BLP asistió a Atento en la reestructuración financiera multijurisdiccional de Atento. La reestructuración consistió en un canje de deuda por capital a favor de los acreedores financieros de Atento por pasivos de hasta 650 millones de dólares estadounidenses e incluyó la provisión de 76 millones de dólares de financiamiento de salida a favor de Atento, lo que estabilizó de manera significativa su posición financiera para un crecimiento tecnológico y geográfico posterior.
- Préstamo sindicado por 700 millones de dólares. BLP asesoró a un grupo de quince acreedores de primera línea, tales como el Grupo Bancolombia, el Grupo Davivienda, el Grupo BAC, el Grupo Aval, el Grupo Banco Industrial y Banco General, en un préstamo sindicado de hasta 700 millones de dólares al Grupo Calleja, el principal minorista de abarrotes en El Salvador.
- Otorgamiento de un préstamo por 10 millones de dólares. BLP asesoró a World Business Capital (WBC) en el otorgamiento de un préstamo a MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L. DE C.V. (Mi Banco) por 10.000.000 de dólares, respaldado por la U.S. Development Finance Corporation (DFC).
- Adquisición de SCRiesgo por parte de Moody’s. BLP brindó asesoría a Moody’s en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. La asesoría incluyó diligencia debida, análisis regulatorio y de competencia, y negociación de los acuerdos de la operación.
- Distribuidor global de ingredientes para ciencias de la vida adquirente de DIVSA en Centroamérica. BLP asesoró a Barentz International en la adquisición del 100 % de las acciones de Distribuciones Industriales Variadas, S.A. (DIVSA), en una operación relevante que involucró ocho jurisdicciones.
- Grupo Unicomer en un préstamo sindicado por 350 millones de dólares. BLP asesoró en una operación de préstamo por 350 millones de dólares otorgada a Grupo Unicomer por un pool de bancos sindicados, en la que varias subsidiarias de Unicomer en América Latina y el Caribe actuaron como garantes. La asesoría legal abarcó todo el proceso, desde las negociaciones hasta la firma del contrato de crédito, e incluyó la preparación y ejecución de documentación local innovadora, tales como reconocimientos locales, fideicomisos de garantía y pagarés.
- IDB Invest en un préstamo subordinado por 70 millones de dólares. BLP asesoró a IDB Invest en todos los asuntos relacionados con el cierre de un préstamo subordinado no garantizado por 70 millones de dólares a Banco Agrícola, S.A., de El Salvador.
- Cementos Progreso amplía su presencia en Centroamérica. BLP asesoró a Cementos Progreso Holdings, S.L. en la adquisición de activos de CEMEX en Costa Rica y El Salvador por aproximadamente 335 millones de dólares. La operación incluye una planta de cemento, un molino de cemento, varias plantas de concreto premezclado, una cantera de agregados y centros de distribución en Costa Rica y El Salvador.
